Ikona Facebook Ikona LinkedIn
Ikona Menu Ikona Zavřít
Úvodní fotografie Dominika Dopity

Finanční plánování
a investiční
poradenství

O mně

Certifikát EFA Dominika Dopity

Mé jméno je Dominik Dopita. Pod značkou společnosti Dopita Finance, s.r.o., poskytuji klientům odbornou pomoc při řešení otázek z oblasti financí. V roce 2023 jsem získal prestižní evropský titul EFA (European Financial Advisor), díky čemuž jsem se zařadil mezi vybranou skupinu elitních finančních poradců v České republice, kteří tento titul mají.

Specializuji se na sestavování finančních plánů pro jednotlivce a rodiny, poskytuji investiční poradenství, nabízím služby v oblasti daňové optimalizace, zajišťuji financování bydlení a firemní financování. Vzhledem k rozmanitosti a komplexnosti těchto oblastí přistupuji ke každému klientovi individuálně, s důrazem na plnění jeho specifických požadavků a cílů.

Služby

assignment

Sestavení finančního plánu

Ujměte se kontroly nad svými financemi a budoucími cíli s na míru sestaveným finančním plánem.

Klíčem k úspěchu je důkladné porozumění vaší aktuální finanční situaci a jasně definované cíle. Provedu důkladnou analýzu vašeho cashflow, majetků a závazků, abych pochopil, v jaké situaci se momentálně nacházíte. Následně, na základě vašich individuálních cílů, vypracuji efektivní strategii, která vám umožní tyto cíle dosáhnout.

expand_more
elderly

Důchodová analýza

Nenechávejte státu peníze, které patří vám.

Součástí finančního plánu by měla být i důchodová analýza. Pomocí IOLDP (Informativní osobní list důchodového pojištění) prověřím vaše záznamy u ČSSZ, přepočítám vaše důchody a navrhnu optimální strategii pro jejich navýšení. Nezapomeňte, že z vašich odvodů sociálního pojištění se nepočítá jen starobní důchod, ale i invalidní a sirotčí důchod. Z tohoto důvodu doporučuji vypracovat analýzu i v produktivním věku.

expand_more
shield

Zajištění proti riziku

Ochraňte sebe i rodinu pro případ nečekaných životních událostí.

Vyberu a nastavím pro vás rizikové životní pojištění, které zajistí, že při nečekaných komplikacích nedojde ke snížení vaší životní úrovně a vyhnete se finančním potížím. Zaměřuji se primárně na pokrytí velkých rizik, jako jsou invalidita, úmrtí, trvalé následky úrazů, vážná onemocnění a ztráta schopnosti pracovat. Tyto situace mohou vaši životní situaci výrazně ovlivnit na měsíce, roky, nebo trvale.

expand_more
strategy

Investiční strategie

Bez ohledu na to, zda investujete pár tisíc měsíčně nebo máte miliony na účtu, rozhodující je výběr správné investiční strategie.

Specializuji se na tvorbu a správu investičních portfolií. Vytvářím investiční plány na míru, které přesně odpovídají finanční situaci a cílům každého klienta. Při výběru investičních nástrojů postupuji podle přísných kritérií strategie Wealth Protection. Tato strategie klade důraz na ochranu majetku a vyhýbá se spekulativním investicím.

expand_more
account_balance

Daňová optimalizace

Poznejte způsob, jak legálně ušetřit na daních díky finančním produktům.

Ať už jste zaměstnanec, živnostník nebo majitel firmy, efektivní využití finančních produktů vám dokáže snížit daňový základ. Například s majiteli firem máme v oblibě tzv. DIP (Dlouhodobý investiční produkt). Díky DIPu majitel sobě i každému zaměstnanci může ročně poslat do investic až 50 000 Kč, které jsou osvobozeny od sociálního a zdravotního pojištění a zároveň jsou pro firmu uznatelným nákladem.

expand_more

Jak pracuji

1

Představení

nezávazně

Úvodní setkání slouží především k tomu, abychom se navzájem poznali. Probereme vaše očekávání, představíme si možnosti a domluvíme se na dalším postupu.

2

Finanční analýza

nezávazně

Finanční analýza je obvykle nejdůležitějším a zpravidla nejdelším setkáním ze všech. Detailně probereme vaši aktuální situaci, projdeme důležitá data a společně stanovíme cíle.

3

Představení plánu

nezávazně

Na třetím setkání podrobně projdeme finanční plán, který pro vás na míru vypracuji, a detailněji vám představím jednotlivé kroky.

4

Administrace

Po prezentaci plánu následuje administrativní setkání, na kterém zpracujeme veškeré potřebné dokumenty a zahájíme spolupráci.

5

Servis

Abych zajistil optimální výsledky a vaši spokojenost, dohodneme se na frekvenci setkávání, během kterých budeme společně plán a investice vyhodnocovat.

Banka

Dopita Finance

Nabídka vlastních produktů

Vyhovující produkt napříč trhem

Nepřehlednost poplatků

Transparentní náklady

Zaměření na zisk pro banku

Zaměření na zisk pro vás

Produkt, který se dobře prodává

Nízkonákladové produkty s dlouholetou historií

Reference

Dominik vnesl pořádek do mých financí

Dominikovu péči o můj plán a investice vnímám jako partnera na cestě k finanční stabilitě. Jeho "wealth protection" strategie klade důraz na ochranu majetku. Díky Dominikovi mám v investičním portfoliu jasno a řád. Také přesně vím, od kdy a v jaké výši z mého investičního majetku mohu začít čerpat rentu.

Dominik mi pomohl s nastavení investic a financováním podniku

Spoluprací s Dominikem jsem nejen našel optimální strategii pro své investice, ale také jsem prošel hladkým procesem financování rozvoje svého podniku. Jeho odborné znalosti a závazek k profesionalitě z něj dělají výjimečného poradce, kterého mohu s důvěrou doporučit každému, kdo hledá směr ve složitém světě financí.

Díky Dominikovi mám smysluplně nastavené pojištění a pořízený vlastní byt

Když jsem hledala poradenství ohledně financování bytu a rizikového životního pojištění, obrátila jsem se na Dominika. S jeho pomocí jsem pochopila význam životního pojištění pro mou situaci a našla ideální pojistný produkt. Dominik mi také pomohl se získáním hypotéky na můj byt. Jeho profesionální přístup a hluboké znalosti mi poskytly přesně tu podporu, kterou jsem potřebovala.

Spolupracuji

Zanechte nám kontakt

Jméno a Příjmení

E-mail nebo tel. číslo

Pokud máte zájem, abychom vás kontaktovali, udělte nám souhlas s kontaktem tím,
že vyplníte své telefonní číslo nebo e-mail, které budeme zpracovávat pouze pro tento účel.
Odvolání svého souhlasu můžete písemně volnou formou na kterýkoliv níže uvedený e-mail.

Kontakt

Společně pomáháme našim lesům

Většinu dní trávím plně ponořený do pracovního režimu. Od mala však miluji přírodu a když mohu, rád do ní vyrazím. Na výletech a tůrách nechávám hlavu odpočinout a nalézám zde novou inspiraci. Právě z tohoto důvodu jsem se rozhodl podpořit projekt Sázíme Česko, který sází rozmanité lesy a vytváří tak zdravější krajinu s prostorem pro nový život. Za každého nového klienta zasadíme 10 nových stromů. Klient vždy obdrží děkovný certifikát a bližší informace k výsadbě.

Fotografie Dominika Dopity Fotografie Dominika Dopity